ویلی کوچک باید در یک مسابقه سورتمه‌رانی با سگ‌ها برنده شود تا بتواند مزرعه پرورش دام پدربزرگش را از نابودی نجات دهد.

باس رایلی پس از گذراندن دوران خدمت در ارتش به شهر کوچک خود بازمی‌گردد. با بازگشت او، دوست‌دختر سابقش می‌خواهد رابطه‌شان را از سر بگیرد. تنها مشکل این است که او در این مدت ازدواج کرده است. باس در جستجوی معنا و هدفی در زندگی خود، تصمیم می‌گیرد نزد دوست همجنس‌گرای خود که یک مأمور کفن و دفن است مشغول به کار شود. اما وقتی دوستش به او پیشنهاد رابطه می‌دهد، باس به سرعت کار را رها می‌کند.

پلیس از یک متخصص علوم غریبه و ماوراءالطبیعه دعوت می‌کند تا در حل پرونده یک سری قتل‌های زنجیره‌ای به آن‌ها کمک کند.